摺疊機爭市佔 高盛力拱富世達

摺疊機爭市佔 高盛力拱富世達

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預期摺疊機需求上揚,而陸系品牌市佔率擴張將爲臺灣軸承廠商帶來商機。圖/美聯社

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臺系軸承族羣股價表現

摺疊機前景大爆發,內外資研究機構愛不釋手,高盛證券最新開啓富世達(6805)基本面研究,看好獲利翻揚動能,給予「買進」投資評等,推測合理股價高達826元;凱基投顧先前則估計,全球摺疊機出貨將超過5成,軸承廠商受惠於摺疊機需求成長,動能亮眼。

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凱基投顧指出,2022年全球摺疊機出貨量年增80%、至1,410萬支,滲透率1.1%,預期2023、2024年出貨將持續年增57%、55%,至約2,210萬支與3,430萬支。南韓三星於多個海外市場中市佔率最高,大陸市場則主要由陸系品牌瓜分;預期摺疊機需求上揚,而陸系品牌市佔率擴張將爲臺灣軸承廠商帶來商機。

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三星摺疊機之軸承主要由南韓廠商供應,臺灣軸承業者主要受惠於大陸摺疊手機品牌市佔擴張,隨售價更加親民,將帶動摺疊機需求提高,此趨勢有利軸承廠商。臺系業者中,富世達、兆利看好度高,新日興、信錦的佈局進度也吸引市場討論。

高盛證券指出,軸承股王富世達來自摺疊機的營收比重達85%,預期在以下幾大利多刺激下,摺疊機軸承2024、2025年營收將成長162%與63%。首先,摺疊機售價從1,000美元以上,降價到600~700美元,價格愈來愈可以負擔,而且摺疊款式也更爲多樣,加上在智慧機飽和的市況中,品牌廠深怕於激烈競爭中掉隊,富世達產品的滲透率水漲船高。

其次,富世達客戶基礎從大陸品牌擴張到全球一線大廠,展現其技術領先能力,以及可以幫助智慧機品牌廠快速推出新款的研發、生產能力。再者,智慧機市場需求趨穩,讓品牌商更願意推出新款設計來吸引消費者。

外資估計,富世達獲利正式進入爆發期,每股稅後純益(EPS)由2023年的10.84元,暴增逾倍、至2024年的27.59元,2025年再大增到44.69元,憑藉高昂獲利動能,支撐本益比評價向上。

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